創建自定義 Salesforce 對象

在本主題中，您將學習如何建立使用 Pardot 整合時所需的 Salesforce 自訂物件。

若要將資料傳送至 Pardot 平台，您必須透過自訂物件將連絡人層級的檢視資料傳送至您的 Salesforce CRM。然後，您可以使用 Pardot 和 Salesforce CRM 的原生功能，將新的自訂物件內嵌到 Pardot。

需求

若要使用 Salesforce-帕朵整合，您必須：

  • 安裝並配置 Salesforce 和 Pardot 連接器。如果您需要幫助，請聯繫您的 Pardot 客戶成功經理。
  • 在您的 Pardot 帳戶中提供可用的自定義對象映射。如果您需要購買額外的對象映射，請聯繫您的 Salesforce 客戶成功經理。

銷售力物件

物件是資料庫表格，可讓您在 Salesforce 中儲存特定於組織的資料。有兩種類型的物件在

  • 標準對象 -由業務所提供的對象被稱為標準對象。標準物件的範例包括帳戶、連絡人、商機、商機、產品、廣告活動、案例、使用者、合約、報表和儀表板
  • 自訂物件 -使用者建立的物件稱為自訂物件。自訂物件會儲存對您的組織而言唯一且重要的資訊，並提供共用資料的結構。視訊檢視資料可以使用自訂物件從布萊特灣玩家傳送至 Salesforce。可以將具有不同資料類型的不同欄位加入至物件。查找關係基本上將兩個對象鏈接在一起，以便您可以從另一個對象上的相關項目「查找」一個對象。我們可以創建自定義對象和聯繫人之間的查詢關係。

建立自訂物件

連絡人是您希望在 Salesforce 中追蹤或保留記錄之行為的使用者。下方建立的自訂物件與 Salesforce 中的連絡人物件之間應該有關聯性，才能取得與正確使用者相關的資料。若要建立此自訂物件，請依照下列步驟執行：

  1. 登入銷售部。
  2. 單擊右上角的齒輪圖標以打開設置菜單。
  3. 在左側導覽列的「平台工具」區段中，按一下「物件和欄位」>「物件管理員」。
  4. 在「物件管理員」頁面頂端，按一下「建立 > 自訂物件」。
  5. 輸入「標示」。布萊特灣建議使用BC Video View .
  6. 輸入「複數標示」。布萊特灣建議使用BC Video Views .
  7. 輸入物件名稱。初始值將根據標籤值產生。
  8. 輸入「記錄名稱」。初始值將根據標籤值產生。確認「資料類型」為「文字」。
  9. 選取任何可選功能。
  10. 按一下「儲存」。
  11. 在「自訂物件詳細資料」頁面上，找到「自訂欄位和關係」區段。
  12. 按一下「新增」。
  13. 建立下列自訂欄位。對於所有字段，設置數據類型到文本並保留默認的字段級安全性和頁面佈局選項。
    欄位標籤 長度 欄位名稱
    視訊 ID

    200

    視訊 ID
    播放程式 ID

    200

    玩家 ID
    頁面 URL 200 頁面網址 (_L)
    時間戳記 200 時間戳記
    觀看總時間 200 總計 (_L) 觀看時間
    觀看的百分比 200 百分比 (_已觀看)
  14. 確認已建立所有欄位。
  15. 在「自訂欄位與關係」區段中，按一下「新增」。
  16. 選取查閱關係，然後按一下下一步
  17. 在相關的下拉列表中，選擇聯繫人。按「下一步」。

    這會將 BC 視訊檢視自訂物件與 Salesforce 中的連絡人產生關聯。

  18. 對於「欄位名稱」，輸入「聯絡人」。按「下一步」。
  19. 保留預設欄位層級安全性選項。按「下一步」。
  20. 在參考欄位頁面 (步驟 5) 上，按一下 [下一步]。
  21. 在自訂相關清單頁面 (步驟 6) 中，按一下 [ 儲存]。

通常，使用 Pardot 整合類型時，您會在 Brightcove 促銷活動中選取「進階對應類型」，然後將檢視欄位對應至您建立的 Salesforce 自訂物件。

在帕鐸查看數據

資料同步後，您就可以在 Pardot 中檢視物件和資料。

  1. 在左導覽中，將游標懸停在「管理」上，然後按一下「自訂物件
  2. 按一下「+ 加入自訂物件」。
  3. 選取「BC 視訊檢視」自訂物件。
  4. 在左側導航中，將鼠標懸停在前景然後點擊潛在客戶名單 .將會顯示已在 Salesforce 中建立的連絡人。
  5. 按一下潛在客戶名稱。
  6. 按一下「相關物件」標籤。確認顯示自訂物件資料 (這與 Salesforce 中的資料相同)。
  7. 點擊視頻名稱查看詳情。